Cách thức quản lý và quy trình lưu trữ hồ sơ khoa học, hiệu quả
Chia sẻ trên :
14-05-2022 18319 lượt xem
Thực tế cho thấy ở các tổ chức, doanh nghiệp thì việc lưu trữ và quản lý hồ sơ rất quan trọng và cần thiết. Đối với những cơ sở càng lớn, lượng giấy tờ, hồ sơ cũng sẽ càng nhiều và đòi hỏi một sự sắp xếp, quản lý khoa học, hiệu quả. Tuy nhiên, để lưu trữ các loại hồ sơ một cách ngăn nắp, gọn gàng và có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng là điều không dễ dàng. Bởi vậy, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cách bảo quản, sắp xếp, quản lý và quy trình lưu trữ hồ sơ một cách chi tiết nhất.
Tầm quan trọng của việc xây dựng quy trình lưu trữ và quản lý hồ sơ
“Hồ sơ” là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề hay một sự việc, đối tượng cụ thể nào đó hoặc có đặc điểm chung là hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ là các tài liệu quan trọng cần được quản lý và lưu trữ cẩn thận, hợp lý
Sắp xếp hồ sơ, tài liệu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế hoạt động của một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nghĩa là trong mỗi hoạt động đều gắn liền với việc soạn thảo, ban hành và tổ chức, sắp xếp và lưu trữ tài liệu. Bởi vậy, quy trình lưu trữ hồ sơ có vai trò rất quan trọng:
Đảm bảo nguồn thông tin, cung cấp tư liệu, dữ liệu đáng tin cậy đểphục vụ cho các hoạt động của cơ quan, tổ chức
Nâng cao hiệu suất làm việc, hỗ trợ thực hiện công việc
Phục vụ cho nghiên cứu để có kế hoạch hoàn chỉnh, chính xác
Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, không mất thời gian để tìm kiếm và xử lý tài liệu
Những cách lưu trữ hồ sơ và bảo quản giấy tờ phổ biến
Tủ hồ sơ có nhiều ngăn: phù hợp với kích thước của các loại hồ sơ, giấy tờ khác nhau. Vừa có tính thẩm mỹ để decor cho căn phòng, vừa có tác dụng lưu trữ với số lượng nhiều. Việc phân chia khu vực cũng dễ dàng hơn, bên ngoài mỗi ngăn có thể dán giấy ghi tên các loại tài liệu để dễ dàng quản lý và tìm kiếm
Tủ đựng hồ sơ nhiều ngăn có thể đựng được nhiều loại hồ sơ khác nhau, phù hợp với kích thước nhiều loại giấy tờ, hồ sơ
Tủ hồ sơ hai ngăn, thấp: phù hợp với diện tích phòng có diện tích hạn chế. Loại tủ này có giá thành phải chăng, vừa đựng hồ sơ, có thể đặt các chậu cây nhỏ hoặc đồ dùng thích hợp để trang trí
Tủ đựng hồ sơ hai ngăn gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích phòng, phù hợp để đựng các hồ sơ, giấy tờ trong phòng cá nhân
Thùng hồ sơ có nắp đậy: phù hợp với các loại hồ sơ lâu năm, cố định và ít phải trích lục, tìm kiếm
Thùng có nắp đậy thích hợp để lưu trữ và bảo quản hồ sơ lâu năm
Bìa, bì đựng thích hợp: tùy vào khả năng tài chính của công ty để lựa chọn bìa, bì đựng thích hợp. Ví dụ: bìa còng sẽ phù hợp với hồ sơ lâu năm và ít phải lấy ra lấy vào, bì thư A4 có độ bảo mật và chính xác nhưng chi phí cao hơn, dùng kẹp giấy thì tiện lợi nhưng gây ảnh hưởng đến hồ sơ
Bìa A4 giúp cố định các loại giấy tờ, tránh gập cong hay rách hồ sơKẹp giấy giúp tiết kiệm chi phí hơn, giúp cố định giấy tờ liên quan thành từng tập với nhau
Các bước lưu trữ hồ sơ hiệu quả
Bước 1: Phân loại hồ sơ
Phân theo dự án: các dự án liên quan đến nhau thì sắp xếp và lưu trữ ở cùng một vị trí, phân theo khu vực, theo thời gian hoặc theo đối tác…
Phân theo chủ đề: Các loại giấy tờ, tài liệu, hồ sơ dự án cùng loại nên được sắp xếp và lưu trữ cùng nhau. Phân theo chủ đề cũng rất thuận tiện trong việc quản lý và tìm kiếm
Phân theo thời gian: có thể phân chia theo tháng, quý, năm…
Hồ sơ nên được phân loại theo dự án, chủ đề hoặc thời gian
Bước 2: Sắp xếp hồ sơ
Cần sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học để quá trình tìm kiếm được dễ dàng, nhanh chóng
Sau khi phân loại xong, bước tiếp theo là sắp xếp hồ sơ một cách khoa học. Điều này sẽ giúp bạn tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn:
Sắp xếp theo thời gian: có thể dùng giấy note, ghi chú ở ngoài và sắp xếp theo thứ tự từ trước đến sau
Sắp xếp theo mẫu tự (A,B,C…): sắp xếp theo bảng chữ cái của hồ sơ, tài liệu
Sắp xếp theo tính chất: hồ sơ chưa giải quyết, đã giải quyết, phản hồi…
Sắp xếp theo phòng ban, lĩnh vực
Dùng giấy note để ghi chú, đánh dấu các loại giấy tờ và sắp xếp hồ sơ đúng cách
Bước 3: Lập danh mục quản lý hồ sơ
Danh mục quản lý là liệt kê một cách hệ thống và khoa học về các loại hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thông qua danh mục này, có thể sắp xếp, quản lý và tra cứu hồ sơ một cách nhanh chóng.
Nên tạo một danh mục cụ thể, đưa hồ sơ vào máy tính để khi cần tìm tài liệu, bạn có thể tra nhanh trên máy tính để biết được vị trí của hồ sơ
Danh mục hồ sơ phải được cập nhật, đối chiếu và bổ sung thường xuyên
Lập danh mục và hệ thống các loại hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, rõ ràng
Bước 4: Lưu trữ hồ sơ
Lưu hồ sơ vào từng vị trí nhất định và có thể dùng bút đánh dấu các hồ sơ lưu trữ. Có thể là nhãn, tên hồ sơ hoặc số thứ tự
Hoặc dùng bảng tính Excel để lập số lưu trữ có kèm chú thích. Dùng Hyperlink (chức năng dẫn link) để tạo liên kết với tập tin, hình ảnh cần lưu
Nên tạo thêm một bản mềm trên máy tính với folder chi tiết
Lưu trữ hồ sơ theo từng vị trí nhất định đã được đánh dấu sẵn
Bước 5: Theo dõi và cập nhật hồ sơ
Công việc sắp xếp, quản lý và bảo quản hồ sơ, giấy tờ, tài liệu tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra rất cần được chú trọng, theo dõi thường xuyên. Việc nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của các dữ liệu này là một điều cần thiết để bảo đảm chu toàn các giấy tờ có giá trị.
Hồ sơ cần được cập nhật và theo dõi thường xuyên để tránh những sai sót hay mất hồ sơ
Hồ sơ trong quá trình lưu trữ phải được cập nhật liên tục theo số liệu phát sinh
Cần kiểm tra hồ sơ định kì và có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung phụ hợp đối với các chứng từ, giấy tờ còn thiếu
Trong trường hợp thuê kho lưu trữ bên ngoài, cần có kế hoạch và thông báo trước 1 – 2 ngày trước khi kiểm tra hoặc bổ sung
Yêu cầu đối với hồ sơ trong cơ quan, tổ chức
Trong cơ quan, tổ chức thì hồ sơ cần được sắp xếp khoa học, hiểu quả để thuận tiện trong quá trình tìm kiếm và lưu trữ
Thuận lợi trong việc tra cứu tài liệu
Hồ sơ được lập và lưu trữ phải phản ánh đúng các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan đó
Đảm bảo được giá trị toàn vẹn của tài liệu, giấy tờ không bị mối mọt, mục nát
Tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật
Trên đây là quy trình lưu trữ hồ sơ đảm bảo an toàn và dễ dàng trong việc tra cứu nhất, bạn có thể tham khảo để áp dụng cho góc làm việc của mình hoặc khu vực lưu trữ dữ liệu của công ty.
Coaching đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại ngày nay, khi nhu cầu phát triển bản thân và nâng cao năng lực ngày càng gia tăng. Vậy Coaching là gì? Huấn luyện viên chuyên nghiệp đóng vai trò gì? Và làm thế nào để trở thành một Coach thành công? Hãy cùng […]
Bạn đang ấp ủ dự định chinh phục một vị trí làm việc mơ ước? Bạn đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết? Tuy nhiên, liệu bạn đã sở hữu những phẩm chất cá nhân “ghi điểm” với nhà tuyển dụng hay chưa? 10 phẩm chất được Govi […]
Workshop đang trở thành một xu hướng học tập mới bởi tính hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên, để tổ chức một workshop thành công, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Bài viết này, Govi sẽ chia sẻ với bạn 7 bước cơ bản để tổ chức một workshop chuyên […]
Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao một số người lại luôn thành công và gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong khi những người khác lại liên tục gặp thất bại và dường như không thể đạt được mục tiêu của mình? Câu trả lời nằm ở Mindset, […]
Bạn đã từng bị “thao túng” mua hàng bởi những reviewer trên mạng xã hội? Bạn đã từng mua sản phẩm chỉ vì thấy Influencer yêu thích sử dụng? Bài viết dưới đây, Govi sẽ chỉ bạn cách các doanh nghiệp tận dụng sức mạnh của người nổi tiếng để quảng bá thương hiệu nhé! […]
TƯ VẤN THIẾT KẾ TRỌN GÓI
Với hơn 10+ năm kinh nghiệm và tư vấn cho hơn 100.000 đối tác, Govi sẽ mang đến cho bạn thiết kế không gian 2D và định hướng không gian 3D miễn phí theo tiêu chí Phù hợp phong cách - Khẳng định chất riêng - Chi phí tối ưu - Đầy đủ tiện ích.